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盛大游戏私有化再生变世纪华通拟收购其43

2019-07-08 21:18:36来源:励志吧0次阅读

世纪华通公告披露,公司前三大股东正在谋划通过间接收购的方式揽入知名游戏公司盛大游戏部分股权,且有意在交易完成后将这部分股权优先转让给世纪华通。

6月30日,世纪华通(002602)公告披露,公司前三大股东正在谋划通过间接收购的方式揽入知名游戏公司盛大游戏部分股权,且有意在交易完成后将这部分股权优先转让给世纪华通,对于已经全面转型游戏产业的上市公司而言,参股盛大游戏符合发展方向。值得注意的是,世纪华通股票自2014年12月4日开始停盘至今,公告披露后公司股票仍将继续停盘,从世纪华通的表态来看,在股东提出的收购盛大游戏股权之外,公司还在筹划其他非公开发行股票购买资产事项,股票将继续停牌。

63.95亿收购盛大游戏43%股权

具体而言,华通控股、上海砾游投资公司及上海东方证券资本投资有限公司共同作为普通合伙人,分别发起设立了上海海砾天投资中心、上海砾华投资中心、上海砾海投资中心,以上三家有限合伙企业合称“砾系基金”。

其中砾天投资认缴出资总额人民币17.1亿元,砾华投资认缴出资总额人民币17.1亿元,砾海投资认缴出资总额人民币29.74亿元,三家砾系基金合计出资63.9亿元。2015年6月25日分别正式签订股权转让协议。

砾华投资与东方智盛签订股权转让协议,收购其持有的“通盛BVI”100%的股权,通盛BVI间接持有盛大游戏11.5%的股权;砾天投资与东方智汇签订股权转让协议,收购其持有的“华盛BVI”100%股权,华盛BVI间接持有盛大游戏11.5%的股权;砾海投资与“上海并购基金”、“西藏润达”签订股权转让协议,收购其持有的“海胜通”100%的股权,海胜通间接持有盛大游戏20%的股权。

上述收购正在办理交割过户手续,上述交易完成后,砾系基金将间接持有盛大游戏43%的股权。2015年6月25日,已分别正式签订股权转让协议,上述收购正在办理交割过户手续。

盛大游戏私有化之路一波三折

作为国内互联游戏行业的巨头,盛大游戏的回归之路一直备受市场关注。然而,自从2014年初宣布私有化以来,盛大游戏的回归进程却一波三折,至今私有化仍未完成。

2013年7月盛大游戏以8.115亿美元的价格,从盛大互动娱乐集团收购上海盛展络技术公司和天津盛景贸易有限公司两家附属公司。有媒体认为在剥离了服务支撑部门后,盛大游戏为潜在的接盘者或私有化扫清了关联交易的障碍。

随后,盛大游戏于2014年1月29日宣布收到私有化要约,并且官方声明,盛大游戏控股股东盛大互动娱乐和春华资本将通过增发新股和企业债券募集资金,完成盛大游戏私有化。两家公司将以每股6.9美元收购盛大游戏所有的ADS(美国存托股票)。同年9月股权再次出现变更,盛大游戏称,东方金融控股公司、海通证券子公司上海收购基金、中银绒业三家公司收购盛大游戏约58%股份。

今年4月3日,盛大游戏宣布,公司已正式签署最终的私有化收购协议,将由中银集团等机构组成的财团,以每股3.55美元的价格收购公司普通股,并以7.10美元每股的价格收购ADS(美国存托股票),总值19亿美元。这一收购总价只略高于公司停牌前市值。

彼时,市场便认为中银集团旗下中银绒业将成盛大游戏的“借道”对象。期间还有一份名为“中融-助金28号股权投资集合资金信托计划”的信托计划明确提出,盛大游戏私有化退市,解除VIE结构之后,将由境内某上市公司通过定向增发股份收购盛大游戏全部股权。

然而,此后坊间又有消息传出,中银绒业在盛大游戏私有化中出局。世纪华通今日的公告也在一定程度上说明,这种传闻似乎并非是空穴来风。不过,6月27日,中银绒业在公告中宣布,重大事项正在按照计划向前推进。

事实上,凶悍的争夺也暗示着盛大游戏私有化是桩收益颇丰的好生意。此前,盛大游戏在纳斯达克的股价表现并不理想,市值仅有18.53亿美元,约合115亿元人民币。而盛大游戏2014年的净利润高达1.7亿美元,约合10.54亿元人民币,考虑到互联游戏概念在A股市场的高估值,一旦回归成功,其市值有望达到千亿级别。

(综合中国证券、品途,每日经济等)

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