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半导体电子设备围绕能源环保主线掘金材富投资机会

2019-08-14 16:12:25来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:围绕能源环保主线 掘金材富投资机会 2011-12-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告关键要素:

国家处于经济发展转型关键期,新材料行业作为战略新兴产业与先导产业,同时受国家新材料“十二五”规划及相关产业政策支持,给予新材料行业“同步大市”投资评级。紧密围绕新材料下游需求,以能源环保为主线,在新材料中挖掘优质股。

投资要点:

铅酸电池:关注动力电池与汽车起动细分领域。在环保整顿下,铅酸电池迎来行业发展拐点;上游供给有望持续偏紧,而下游需求稳步增长,且动力电池与汽车起动细分领域影响最大;行业将保持较高盈利水平,而行业集中度将逐步提升。重点关注具备规模和技术优势的公司,或有资源进行产业整合与兼并重组的生产企业。推荐骆驼股份、南都电源和圣阳股份。

锂离子电池:关注新能源汽车用动力电池。锂离子电池传统需求稳步增长,关注新能源汽车动力电池的进展,投资策略为兼具技术与规模优势的负极、电解液细分领域,以及事件驱动下的投资机会。

建议关注江苏国泰、杉杉股份、新宙邦和德赛电池。

金属非金属新材料。金属新材料下游需求与电子元器件紧密相关,重点关注稀土永磁材料上游稀土价格走势,国家政策逐步落实有望将稀土和钕铁硼价格稳定在合理水平;非金属新材料关注掌握核心技术,且下游需求与新能源、节能环保紧密相联的上市公司。建议关注中科三环、东方钽业、安泰科技、恒大高新和豫金刚石。

风险提示:1、国内经济增速下滑超预期;2、新能源汽车市场进展仍低于预期; 、电子元器件行业景气度持续低迷;4、铅酸电池行业环保整顿后续执行不力及铅价大幅波动。

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